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酷游KU游官网最新地址|优衣库百度云|建筑材料行业周报:特别国债第二批项目清单下
地产实质性利好政策发布✿◈,建材板块短期估值有支撑✿◈,中期需求有改善✿◈。行业供给侧出清逻辑更明确✿◈,消费建材市场已从前几年的增量市场快速转入存量市场✿◈,中小企业面临经营压力被迫出清✿◈,龙头市占率提升更加容易酷游KU游官网最新地址✿◈。
第二批特别国债项目清单下发✿◈,仍集中于防洪防治工程✿◈。今年10月24日✿◈,十四届全国人大第六次会议通过了“四季度增发一般国债10000亿元✿◈,财政赤字率由3%提高到3.8%左右”的方案✿◈,增发国债全部通过转移支付方式安排给地方✿◈。据新华社报道✿◈,12月18日财政部已下达第一批项目清单✿◈,资金预算为2379亿元✿◈,主要用于灾后恢复重建和提升防灾减灾能力✿◈、东北地区和京津冀受灾地区等高标准农田建设优衣库百度云✿◈、重点自然灾害综合防治体系建设工程✿◈。本周发改委下发第二批项目清单✿◈,涉及9600多个项目✿◈,拟安排国债资金超5600亿元✿◈,项目清单包括以海河✿◈、松花江流域等北方地区为重点的骨干防洪治理工程✿◈、其他重点防洪工程✿◈、灌区建设改造和重点水土流失治理工程✿◈、城市排水防涝能力提升工程✿◈、重点自然灾害综合防治体系建设工程等✿◈。至此✿◈,前两批国债项目金额超8000亿元✿◈,发改委会同有关部门督促各地尽快形成实物工作量✿◈。从实施地区来看✿◈,项目主要集中于北方地区✿◈,受天气影响该地建设强度较低✿◈,水泥发货处于低位✿◈,我们预计明年春节假期后有望迎来较为明显的施工工作量✿◈。
短期保障房为地产行业发展重点✿◈。保障性住房是政府解决中低收入居民住房困难✿◈、提供城乡居民居住水平的重要民生工程优衣库百度云✿◈,包括经济适用房✿◈、公租房(包含廉租房)✿◈、限价商品住房✿◈、共有产权房✿◈、保障性租赁住房等五种形式✿◈。保障性住房可分为配售型和配租型✿◈,此前以配售型为主✿◈,2010年以后租赁市场更受重视✿◈。2021年国务院印发《关于加快发展保障性租赁住房的意见》✿◈,第一次在国家层面明确住房保障体系的顶层设计✿◈;今年10月✿◈,《关于规划建设保障性住房的指导意见》(14号文)再次明确保障性住房的市场地位✿◈,提出保障性住房建设和筹集✿◈、保障对象和标准✿◈、配售管理的基本原则✿◈,支持城区常住人口300万以上的大城市率先探索✿◈。根据各省数据汇总✿◈,十四五期间全国21个省市初步计划新增保障性租赁住房650万套✿◈,预计可解决近2000万人住房困难✿◈。按照目前以改造为主的推进模式✿◈,我们预计建筑施工及建筑材料企业将直接受益✿◈,且受交付周期限制✿◈,每年需求量较传统装修市场更加确定✿◈,采购模式更偏向于大B模式✿◈。
中长期城市更新行动将补充提供消费建材需求✿◈。近期《广州市城中村改造条例(草案修改稿)》在广州人大官网公示酷游KU游官网最新地址✿◈,这是广州首次针对城中村改造进行的立法工作✿◈,也是全国首个将出台专门针对城中村改造的地方法规条例✿◈。城中村是今年市政建设的重点方向✿◈,7月21日✿◈,国常会审议通过《关于在超大特大城市积极稳步推进城中村改造的指导意见》✿◈,城中村改造顶层设计方案落地✿◈;9月国务院举办政策例行吹风会✿◈,央行货币政策司司长表示人民银行将抓好“金融16条”落实✿◈,加大城中村改造✿◈、平急两用基础设施建设✿◈、保障性住房建设等金融支持✿◈。
我国城镇化进入城市更新时代✿◈,老旧小区改造和城中村改造将接力棚改✿◈,成为保障性安居工程的主要项目✿◈。在十四五期间✿◈,全国重点改造2000年底前建成的21.9万个老旧小区✿◈。老旧小区改造带来建材增量机会✿◈,各类项目主要涉及防水✿◈、外墙涂料优衣库百度云✿◈、外墙保温✿◈、管材四大板块✿◈,而这四大板块主要集中应用于基础类项目✿◈,通常直接有财政资产支持✿◈,因此旧改有望为建材带来更加确定的增量市场✿◈。根据此前预计✿◈,十四五期间因老旧小区改造而带来的建材新增市场空间为3634.87亿元✿◈,其中防水材料增加749.54亿元✿◈,外墙涂料增加943.10亿元✿◈,保温材料增加1100.93亿元✿◈,管材增加841.30亿元✿◈。而城中村改造周期一般在7-8年✿◈,我们预计改造部分每年有望拉动6300-9900亿元投资额✿◈。
本周全国高标水泥含税均价为386.61元/吨✿◈,环比持平✿◈。本周全国水泥市场价格环比持平✿◈。价格上调区域为重庆和西安地区优衣库百度云✿◈,幅度20-30元/吨✿◈;价格回落区域主要是湖北✿◈、广东和云南地区✿◈,幅度10-20元/吨✿◈。本周全国水泥库容比68.10%✿◈,环比上周上升0.26pct✿◈,较上月同比下降5.40pct✿◈,较去年同期下降4.15pct✿◈。本周水泥出货率38.36%✿◈,环比上周下降8.83pct✿◈,较上月同比下降18.35pct优衣库百度云✿◈,较去年同期下降9.17pct✿◈。
全国浮法玻璃均价2004元/吨酷游KU游官网最新地址✿◈,周环比增加0.22%✿◈;2023年12月21日✿◈,单日成交均价为1994元/吨✿◈,较12月14日环比下降0.57%✿◈。本周全国样本企业总库存3235.3万重箱✿◈,环比增加2.15%✿◈,同比下降53.11%✿◈,库存天数20.6天✿◈,较上期持平✿◈。本周3.2mm镀膜光伏玻璃26.25元/平米✿◈,周环比持平✿◈,年同比减少4.89%✿◈;2.00mm镀膜光伏玻璃17.25元/平米✿◈,周环比持平✿◈,年同比减少15.85%✿◈。2023年11月全国光伏新增装机21.32GW✿◈,同比增长185.41%✿◈。
无碱粗纱市场价格稳中偏弱运行✿◈,产销一般✿◈。本周无碱池窑粗纱个别厂价格略有松动✿◈,市场成交存可谈空间✿◈,供需矛盾仍较突出✿◈。需求端看优衣库百度云✿◈,终端市场需求暂无明显变动✿◈,下游订单依旧有限✿◈,采购相对谨慎✿◈,池窑厂交投氛围一般✿◈。国内2400tex无碱缠绕直接纱主流报价在3150-3350元/吨不等✿◈,环比有所下降✿◈。本周国内电子纱市场多数池窑厂出货未见明显起色✿◈,下游加工厂需求偏弱酷游KU游官网最新地址✿◈,开工率偏低✿◈,多以刚需采购为主✿◈,交投氛围平平酷游KU游官网最新地址✿◈。主流厂商电子布报价在7550元/吨左右✿◈。
本周国内丙烯腈市场价格上升✿◈,碳纤维成本支撑减弱✿◈。截至12月22日✿◈,丙烯腈现货价约10050元/吨✿◈,周环比持平✿◈。据百川盈孚数据✿◈,2023年10月✿◈,碳纤维行业毛利率月环比上升0.30pct至-1.72%✿◈。截至12月22日国内碳纤维库存12310吨✿◈,周环比上升0.33%✿◈。其中东北✿◈、华东✿◈、西北库存分别为6800✿◈、1550✿◈、3960吨✿◈,环比分别变动持平/+30/+10吨✿◈。2023年10月✿◈,国内碳纤维产量4178.52吨✿◈,环比上升7.33%✿◈,同比下降1.60%✿◈。
建议关注受益于保障房推进的装配式内装企业【海鸥住工】✿◈,下游需求有所回暖的材料供应商【宏和科技】【力诺特玻】✿◈,消费建材龙头仍具长期成长性【东方雨虹】【伟星新材】✿◈。
证券之星估值分析提示海鸥住工盈利能力一般✿◈,未来营收成长性较差✿◈。综合基本面各维度看✿◈,股价偏高✿◈。更多
证券之星估值分析提示东方雨虹盈利能力良好✿◈,未来营收成长性一般✿◈。综合基本面各维度看✿◈,股价偏低✿◈。更多
证券之星估值分析提示伟星新材盈利能力良好✿◈,未来营收成长性一般✿◈。综合基本面各维度看✿◈,股价合理✿◈。更多
证券之星估值分析提示力诺特玻盈利能力良好✿◈,未来营收成长性较差✿◈。综合基本面各维度看✿◈,股价合理✿◈。更多
证券之星估值分析提示华安证券盈利能力良好✿◈,未来营收成长性一般✿◈。综合基本面各维度看✿◈,股价合理✿◈。更多
证券之星估值分析提示宏和科技盈利能力一般✿◈,未来营收成长性较差✿◈。综合基本面各维度看✿◈,股价偏高优衣库百度云✿◈。更多
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